主演：金泽珠、李成宰、宋玉兰

第58届威尼斯电影节参展影片 2001年釜山电影节－获国际电影评论家协会奖。
    貌似男性和短发的Hye-na决定开始寻找自己妈妈的旅程。在途中，她先遇上一个已婚妇人Ok-nam。Ok-nam为了买钢琴给自己的孩子，不惜牺牲肉体，当上娼妓来赚钱。两个同样被城市拋弃的人，于是决定找寻她们的理想地方——可以令内心的不快和痛苦完全解脱的Flower Island。 　　
    他们搭乘了车，到了一个不知名的雪山，她们只知道不断向南行便可以到达Flower Island。一天，她们发现了一辆堆满雪的汽车，车内有一个垂死的少女。她们合力把那名少女Yoo-jin救出。Yoo-jin是一名患上了癌症的歌手，本想自杀却获救。三人最后走在一起，共同寻找Flower Island……

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