主演：乔 达拉山多

一座古堡中，爵士和助手阿德进行着灭绝人性的“科学实验”，他们把人体的各种器官和肢体拼凑起来，希望能造出一对完美的“新人”来，然后通过他们繁衍新的人类。整个实验室被搞得象个屠宰场，各种人体器官、内脏、肢体到处都是，，十分可怕。
爵士的姐姐，也是他的妻子凯瑟琳带着一对儿女回到古堡，外出野餐的时候，见到了强壮的农夫比托和邻近女孩野合，外表忠贞的凯瑟琳申斥了这种“有伤风化”的行为，并要他第二天一早去城堡里见她。比托带着内向的同伴萨西去边界找妓女，爵士正在需要一个性能力超强的男人头颅，误以为萨西是两个人中更强壮淫荡的，于是盯上了他们。
晚上，爵士和助手拦助酒醉的两人，打昏比托，砍下了萨西的头，急忙跑回实验室。第二天，醒来的比托看到失去头颅的尸体，惊骇莫名，他来找凯瑟琳告诉她一切，凯瑟琳趁机要他留下来“保护”自己。一番欢娱过后，凯瑟琳要比托做城堡的总管。
就快大功告成的爵士对着自己“制造”的美女不禁淫兴大发，一边把手插入女尸腹腔一边在尸体上一逞兽欲。通电之后，一对俊男美女复活。当晚，爵士要这一对男女出席自己的家庭晚宴。比托认出了高大身材上朋友萨西的头，饭后要求凯瑟琳让自己去了解情况。
一对小孩子偷进了实验室，看到了里面的一切。女仆来找孩子，却被助手阿德拦住，阿德效仿主人爵士的方法，撕开了女仆的胸腹。比托也来到实验室，却被回来的爵士赶了出去，孩子们带他来到楼上，偷窥到实验室中的一切。爵士试图训练一对“新人类”交配，但生性内向的萨西却总是失败。
比托向凯瑟琳报告了一切，凯瑟琳却要他别多管闲事。凯瑟琳来到实验室向爵士要试验品男人满足淫欲，作为交换条件出卖了比托，爵士要力大无穷的“男人”捉住了比托，然后把“男人”交给凯瑟琳。凯瑟琳和“男人”调情的时候，发错一句指令，“男人”把凯瑟琳紧紧抱住，直到骨断筋折。
爵士去准备把比托的头换给“男人”，阿德试图再一次强奸“女人”，他又把手插入女人的腹腔——他一直以为这是性交的方式，“女人”当场死掉，爵士一怒之下杀了阿德。“男人”也抱来了凯瑟琳的尸体，气急败坏的爵士要“男人”杀死比托，但逐渐恢复神智的萨西反而杀死了爵士。萨西喃喃着“我属于这里”，自己破开胸腹自杀而亡。
实验室里只剩下被高高吊起的比托和一对孩子，正要释放比托的孩子，突然看到柜子里的一套内脏，于是他们各自拿起小刀，把比托更高地吊起来。

安迪·沃荷除了拍摄了实验电影史上非常著名的一批纯粹实验影片以外，还长期作为监制出品小制作的B级剧情片，本片导演保罗·莫里塞就是与沃荷合作关系最为默契的导演。这部科学怪人的影片说起来来头不小，它的制片人是意大利最著名的制片巨头卡洛·庞堤，沃荷充任监制总指挥，来自意大利的神怪影片权威导演安东尼·罗森也倾力相助，才有了这部著名的“科学怪人”影片。
影片中充斥着大量开膛破肚的血腥镜头，镜头对待这些残酷镜头无动于衷的态度带着阴暗的黑色幽默风格，安迪·沃荷一向喜欢折磨观众的忍受能力，这部他出品的影片也不例外。影片结尾的时候，一对小姐弟看到柜子中的一副内脏，于是放弃了解救比托的念头，反而拿起了手术刀。这个仿佛把法西斯精神血缘化的结尾——爵士和凯瑟琳也是姐弟夫妻，尽管有些故弄玄虚的造作，但也不无深意。不管是这种邪恶根植于人类的本性之中，还是对幼小心灵的毒害渲染，法西斯精神决不会因一个人、一批人的死去而终止，我们的噩梦也许会一直持续下去，直到一切结束。这种绝望，也是沃荷对观众的一个撒旦式的冷笑。
影片中大加挞伐的是爵士那种以科学的名义却毫无人性的所谓“实验”，带着法西斯精神主观制造的“新人类”不仅仅只是不合自然规律，而是必然遭到同样残酷的报复。科技以人为本，在当今科学技术飞速发展的今天，我们的确还是有必要温习一下这个并不陌生的故事。

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