上集中因实验失事变成苍蝇的科学家,留下遗腹子,被一个科学研究机关收养。机关主任待他如己出,养父与养子之间感情融洽。但养父其实是把养子当研究对象,同时利用他的头脑,解答他生父留下的问题:如何把一个物件分解成粒子,传送到另一个空间去。养父给养子一个高级居室,但暗地里装置录影机,侵犯他的隐私,录下他与女朋友做爱的经过,并且把他的女友赶走,全面控制他的生命。该青年成长到某年龄,也开始变形。养父早计算到这一步,遂静观其变,作为研究。养子终于逃走,他逃走前已找到解救自己的方程式,并把研究计划的电脑操作软件用一个暗码锁住。养父派人把他抓回来,盘问他的暗码。
已经变成怪物的他进行反击,把养父的党徒消灭。最后,他抓了养父一起走进物件分解传送器,利用养父人类的遗传密码把自己变回人,把养父变成怪物。他发动分解传送器时,打开电脑操作软件的暗码原来是一个字:"爹"(DAD)。