主演：吴彦祖 惠英红 谷峰 吴振宇

動物園發生了馬騮殺人事件，死者阿洪向其孖生兄弟袁森報夢，袁森深受夢境中阿洪被一利爪似的獸襲擊的影像困擾，精神受創，決定回港調查真相。

美少年袁森性格內向孤僻，自幼喪父，其父見母親與人通姦憤而自殺，他又曾給校長非禮，生埋心理上都蒙上陰影，他把心一橫，去英國唸攝影，把少年生活上的陰影發洩影像上，去之前，他說服他的孖生兄弟阿洪定期接濟他，卻一去不返，違返承諾。四年後雖然成了名，但卻一貧如洗，他逃離香港其中一原因，是不想受他童黨大哥史雲生的控制，他是他中學同窗，但他駛袁去欺騙無知少女給二人開心，袁不同流合污，心惜他卻痛恨他，無法擺脫他，因為他更識穿校長曾非禮猿森，向校長勒索。校長開除了史雲生，又把猿森保送出國，避過醜聞。

袁森夢中多次見弟弟阿洪不測，被鎖在鐵籠內求救後，正因不明所以極感苦惱之際，突接母親電話，說弟弟意外橫死，要求他回港奔喪，他抵家門時喪事已過，一粗暴男人迎接他，正是他的繼父，他竟不知母親己改嫁，母親出現神態彷惚，他深感其母隱藏著不可告人的秘密，夜半他目睹繼父迫令母親交歡，像一頭野獸，令他產生恐懼，寄人籬下甚感威脅。

猿森寄住在弟弟房間，找到弟弟遺物中不少線索，首先他發現他死因可疑，他發現弟弟一些未還的禁書，他替其弟還書，陰差陽錯進入了一間神秘的圖書館，在神秘的圖書館內更遇上自稱認識其弟弟的管理員(魔鬼)，在那裡閱讀剪報時得悉其弟被餵養的猴子所殺害。猿森要求管理員幫他設法聯絡其弟的女友，管理員似是仗儀幫忙，猿森不知自己巳身陷險境。(魔鬼)管理員一步步引誘他墮入陷阱。

這時曾經非禮他的校長良心發現，留袁森一教職叫他代課，給他生計。猿森追問他阿洪的死，校長似有難言之隱，原來其弟阿洪曾向校長找上門，校長欲坦白吐出真相，約袁森攤牌，風雨交加下，校長約會時失蹤。其後發現棄屍校園，身上有爪殺傷痕。警方早知校長和猿森之間的秘密交往，要他落口供，猿森以人不在為藉口避過殺校長嫌疑，他當晚身在圖書館，碰上了他弟弟的女友秀冰，他向她懺悔無遵守對弟弟的承諾，弟弟女友不但沒有為弟弟的死流露出難過，一而再色誘他，但猿森最初不為所動，直到第二次見面，猿森身不由己的像接替了他死去的弟弟，和她激情一發不可收拾。

校長繼弟弟之後橫死，死法相似，似乎有人借猿森借刀殺人，今他自己陷入無法解釋的痛苦境地，這時另一個今他愛恨交纏的童黨大哥史雲生自投羅網，竟在巴士上的電視出現，給猿森發現。現在史雲生成為電台電視妖獸都市的節目主持人，帶人捉鬼攪巫術作法，袁森真正離開香港的原因，正是逃避這個潛意識上奴役他的同窗，中學時史雲生常帶他一起溝女，袁森目睹他溝女的過程極其嘔心，令他一度性無能。袁森打電話到電台節目懺悔，被史雲生斷拒絕曾認識他割線。袁森跟蹤史雲生，要和他面對面攤牌，他老羞成怒之際，用最毒辣的殺人方法向史雲生報復。

究竟是猿森報仇還是有人利用猿森，這一切都不用他費神已成定局，在他在與秀冰交歡中，他會不會知道他的母親和繼父一早和魔鬼達成協議，由他和秀冰交配替魔鬼生後代，魔鬼圖書館管理員正監視他一舉一動，並驅駛猿森鏟除自己蒙羞的過去，當他和秀冰在圖書館兩人激烈造愛，校長和史雲生即死於爪下，猿森發覺母親繼父竟是他命運串謀人，把他及其弟弟出賣時已太遲，恍然大悟之際，他逃避過警方的通緝，直奔圖書館大殿，要為自己命運和和魔鬼使者管理員作正面交鋒。  

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