主演： 张东健,金尚忠、李俊浩

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　1924年的上海，危机四伏，露天处刑场上，日本人及翻译正耀武扬威的演说。叫花子打扮的相九跨着篮子在人群中偷偷吹起笛子以示不屑，被日本军人追踪，此时义烈团员们逃离的车子，他们就这样结识了。李根，韩明坤，石锡，塞尔吉这些义烈团员们带着相九来到西装店，相九激动笨拙地背诵起“义烈团宣言”，不料冷峻高傲的塞尔吉已率大家走开。西装革履的义烈团员意气风发地前往照相馆，相九被帮爷爷工作的玲玲迷人的微笑能弄得神魂颠倒，拍下了失神的照片。 晚上，相九和大家一起来到夜总会，酒宴上来来往往的日本人欧洲人等与美女们令相九大开眼界，却不慎被美酒灌醉。欲到胡同口吐的相九发现塞尔吉被中国流氓殴打及时叫出出了大家，李根用中国话与流氓交涉，韩明坤归还了塞尔吉欠下的鸦片钱，而深爱塞尔吉的夜总会女郎金子和根带塞尔吉回到金子的家。 第一次来到金子家的李根慌忙中打翻了金子的香水瓶，正在不知如何解释时，塞尔吉已经醒来，塞尔吉冷冷地询问金子为何要带自己来到这里，并离开了金子与李根。相九高兴地去照相馆拿照片，又遇到了心爱的玲玲。李根与明坤在澡塘中遇见派遣任务的尹先生，尹先生说明了想派塞尔吉与相九去莫斯科追杀一笔革命资金的任务。相九在义烈团的训练场上见识到了塞尔吉非凡的刀法与能力，这时到来的监视政府劳动部长安昌浩要求大家不能在伤害地区有过多的暴力活动，团员们有所不满。 接到重要任务的义烈团员们再次来到照相馆，这时的塞尔吉疲倦万分，小声地把金子托付给李根，打反光镜的玲玲从椅子上掉下来，镜子摔碎。第一次接到重要任务的相九与塞尔吉来到海参威，晚上，拿刀入室的相九慌忙中出了大错，冷静的塞尔吉及时化险为夷。与此同时，金子与李根在上海渐渐交往。离开海参威时，相九意外被塞尔吉独自推上车，塞尔吉却拿着在海参威追杀回来的一部分钱自己留了下来。义烈团长知道后暴跳如雷，火速派人把塞尔吉抓了回来义烈团员为此事争论不休，塞尔吉视死如归地扔给李根手枪。在李根拿起手枪时，尹先生闯入，安排塞尔吉去执行另外一个任务。执行完任务的塞尔吉被来自反方向的子弹射死，尸体匆匆火化。金子异常痛，她与李根相互慰籍。发现韩明坤利用金子的美色勾引日本军官完成任务的李根愤怒万分。金子越来越神经质，根本无法承担塞尔吉的死，李根粗暴地狂吻了痛苦的金子。 　　相九与玲玲也陷入了热恋中。终于执行任务的时候到了，李根与石锡绑架了日本头目加藤，在是否用酷刑逼加藤说出组织中的告密者时，李根与韩明坤发生了争执。金子被日本人怀疑，日本人告诉了她塞尔吉实际上是被义烈团内部人员杀害的事实，金子对所有的一切产生了质疑，她大声地向李根叫嚷，认为义烈团员所追求的实际上与日本无异。金子离开了上海。 　　义烈团打算撤到广州活动，并决定不论发生什么事都不能提起义烈团的名字。李根、石锡、韩明坤，相九现在成了无政府者，他们无所事事且心事重重。在一次集市上遇见了日本人头目的石锡与相九在逃亡中遇见了玲玲，玲玲说起了爷爷，在日本人看过墙上所挂着的义烈团员照片后莫名失踪。相九抱住语言不通的玲玲留下热泪。为了继续活动的义烈团员们连生存都有了问题，大家只能进行毒品交易，现在义烈团员不但被日本人追缉，还受到了中国警察的通缉。可是义烈团员们还是策划了一次秘密活动…… 　　最后的时刻到来了。为了这最后一次行动的团员们侦察好了所需的一切，换上了华丽装约好次日8点见面并各自去了解最后在上海的事务。李根来到塞尔吉的墓前，找到精神失常的金子，相九来到玲玲的家中，叫玲玲次日7点叫醒他，而石锡又来到了红灯区，找到自己一直喜欢的朝鲜族小女孩…… 次日。李根来到韩明坤处两人一起出友，石锡也出发了，而相九在玲玲家中看着李根送来的表，时间还相差很多，于是他继续熟睡着。石锡一人在等待时遇见日本人，他为了不暴露行动，独自与日本人搏斗后自杀。韩明坤和李根看见后热泪盈眶。时相九从禁闭窗帘的房间中出来，看见满眼恍恍的太阳大惊……。韩明坤和李根终于登上了轮船，在下午的舞会场上，李根与韩明坤袭击了总理大臣……在一片枪声中，孪根与韩明坤还有总理大臣倒在了地上…… 　 1949年韩国汉城，老迈的相九正要前去受勋章，他静静地凝视那块李根的手表，秒针静止着……画外音：对于我来说这苟且偷生的20余年的岁月……真有授子勋章的权利吗？ 　影片定格在义烈团员的合影上传来《希望之歌》…  

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