宋朝仁宗年间,灾荒连年。契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府中却是一派娱乐升平,文武百官争相送礼为国在师贺寿。边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访。包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。包拯避过太师等人的联手追杀,将实情禀报了皇帝,太师害怕罪行败露,嫁祸于张之平。迫于太师淫威和妻女安危,张之平屈认了贪污军响一事,被打入死牢。太师为查找假圣旨,将张之平的夫人及女儿姝娟“接”回府作人质。为了巨额财产的藏匿机密,竟又将为其在后花园建造密室的石匠四兄弟毒死,并在坟墓中下大批炸药,趁包拯一行为查案掘墓时引爆炸药。