主演：仲间由纪惠、阿部宽、野际阳子、生濑胜久

没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠饰)，在丢掉杂耍团的工作之后，失去了唯一的收入来源.她只好依杂志上所刊登，前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽饰)办公室，参加有奖金可拿的超能力挑战。奈绪子以魔术戏法瞒过上田，上田依约填妥奖金支票。但递给奈绪子之前，上田说出举办此次挑战赛的真正用意，在于寻找人选前往神秘新兴宗教「母之泉」，找出教宗雾岛澄子(菅井金饰)妖言惑众的证据，并带回醉心于该宗教的大学教务长之女美和子。奈绪子愤而起身，此时上田说出自己已遭澄子詛咒，四天後將會慘死。但奈緒子仍拒絕幫忙。次日，刑警矢部(生瀨勝久飾)前往拜訪並告知上田，有位尋求警方救助的原「母之泉」信徒，昨晚遭到殺害。矢部離去後，上田看到霧島澄子出現在眼前，而且漂浮在半空中.奈緒子回到住處時，發現上田已將她積欠的房租繳清，無法還債的奈緒子，只得同意隨上田前往母之泉…      

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