主演：刘德华/吴启华/赵雅芝/周秀兰/欧阳震华

武当掌门无尘子命两大弟子刘德华和吴启华消灭魔域。两人几经波折进入魔域，却发现魔域原是世外桃源。
刘德华对魔域生化渐生好感，更爱上魔域首领傅千山的义女赵雅芝；吴启华则从中挑拨，令魔域中人自相残杀。刘德华希望师傅无尘子能收回成名，不料却被利用，误伤傅千山，正派人士遂将魔域一举歼灭。
刘德华前往武当山，适逢吴启华为争掌门之位与无尘子恶斗，遂出手帮助吴启华，令无尘子重伤，更杀害无尘子的儿子欧阳震华。无尘子临终前，道出刘德华实为傅千山之子，刘德华闻讯如晴天霹雳！
刘德华逃返魔域，眼见昔日乐土已成废墟，决意练习魔域的赤阳神功，重建魔域。
翌日，吴启华忽至，欲杀刘德华，幸亏赵雅芝及时赶来......吴启华眼见刘德华魔域势力日渐增大，于是不惜出卖爱侣周秀兰以换取绝世武功。来与刘德华决一死战...... 

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