张三丰原名张君宝,自小被父母送到清风观修行。
南宋此际正值风起云涌,岳飞率军北伐,江南义军群起响应。奸相秦桧为一已私利,陷害岳飞,举行武林大会,推举名剑山庄少庄主易继风为盟主,但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行,易天行无意于武林盟主,却与君宝一见如故,成为至交,秦桧的养女秦思容潜入义军行列中,来做卧底,由于秦思容泄露消息,义军受到伏击,岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意间得到岳飞遗物,奸相秦桧派出杀手追杀君宝,以得到岳飞遗物。君宝的父亲纳妾,君宝发现是一位十六岁的少女明道红,君宝怕父亲铸成大错,将新娘劫走,君宝父亲追赶而至,父子争执之际,秦桧爪牙斗争,在拚斗中明道红为救君宝而死,君宝伤心不已。在君宝身边卧底的秦思容,日久生情,爱上君宝,并为自己的所作所为后悔不已。为除掉君宝,秦桧爪牙暗中下毒,君宝丧失记忆。幸得澄空大师相救,君宝不仅复原,且悟出太极神功,武学又上层楼。君宝与易天行联手战胜秦桧爪牙,秦思容也改邪归正,在峨嵋山上出家,开创峨嵋一派。
君宝回到武当山,改名张三丰,开创武当一派,成为一代宗师。