主演：影片内详

片中的主角是一只马戏团中的小象dumbo，因为它天生一付大耳朵而成为别人嘲笑的对象，只有小老鼠timothy愿意做它的朋友。在timothy的鼓励下dumbo渐渐树立起信心……

得奖记录：
第二届戛纳电影节最佳动画片(1947)
第十四届奥斯卡最佳原著音乐(1942)

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