主演：明桂男、曹在显、方银珍

二战期间，Chang-kuk的母亲嫁了给一个黑人美军，韩战结束后丈夫则返回美国。黑皮肤的Chang-kuk和他的母亲都盼望着父亲会有一天回来接他们到美国。Chang-kuk的母亲也频频写信，但每次信件总是打回头，信封并写着「收信人不明」五个字。
　　Chang-kuk因为自己的肤色而受到歧视，然而能体谅这对母子的就祇得Kae-nun一人。他对Chang-kuk的母亲真心一片，可是表达爱的方式却别树一格。
　　Ji-heum的父亲于韩战时杀死三个民军，并以自己腿上的伤痕为荣，经常与Kae-nun合不来。他的儿子Ji-heum本性纯真，但却因受到周围的人的虐待，性格变得凶残。
　　Eun-wook幼时因为受伤，一只眼睛患上很难看的白内障，更导致性格封闭。纵使Ji-heum对她有所爱意，但Eun-wook还是接受不了。为了治好自己的眼疾，她不惜向美军献出自己的贞操……

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