主演：文森特·卡索，艾曼纽·德芙

《风云变色》更多是一个历史寓言，而非传记性的历史剧——一个涵盖了艺术，政治，爱情，希望，浮躁，沉溺和毁灭性力量的故事。它为现代历史的一个主要转折点提供了更切近与新鲜的描述。
　　慕尼黑，1918。这个世界刚刚从一战的硝烟中走出，每个人都面临着巨变，每天都处于震惊之中，未来从未如此飞速的逼近。这个时代风云突变，是野心家和梦想家的乐园。艺术，政治和个人的信念之间的界限变得出乎意料的模糊，只有一个问题：现在又如何？一切将会向何方发展？
　　对于刚从一战战场归来的老兵，马克思·罗斯曼(约翰·库萨克)来说，现实与他所料想的天差地别。他是成千上万伤兵中的一个，必须努力重塑生活。他曾经是一个前途远大的犹太画家，在战场上他失去了右臂，他的绘画才能也随之而去。但是未来仍然象磁石一样吸引着马克思，和现代的诞生同步，毫无止息。他开了一家画廊，很快声名显赫。同样被战后情绪俘获的是他美丽的妻子和孩子。这个曾经美好的家庭，现在被种种不确定，和马克思对迷人的情妇(莉莉·索伯斯基)的迷恋撕裂了。
　　然后，在一次新画展的开幕仪式上，马克思遇见了另一个对未来充满好奇的人：一个退伍老兵，灵感四溢的画家。这个人的名字叫阿道夫·希特勒(诺亚·泰勒)，他决定要把自己艺术上的天才用到政治上去。他最后终于把自己的想法付诸现实，带来了20世纪最黑暗的时代。 ……

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