主演：约翰马尔克维奇 克里斯汀貝爾

一九四一年岁末的上海，抗日战争已历时四年。黄浦江面，浊流卷着污物，沉浮漂泊。

数千西方人居住的外国租界内，一切依然安宁静谧。此时，租界外觊觎已久的日本占领军正默默在等待着珍珠港事件的发生。

12·8前夕，郊外的一所别墅里正在举行化妆舞会。十一岁的吉姆手里拿一架模型飞机，在人头攒动的面具中辩认着“路易十六”、“阿里巴巴”、“法国名媛”和“卓别林”。吉姆从音乐的喧闹声中隐约听到一则新闻广播：“德国军队已被阻止在东部战线。在华盛顿，白宫再次召见日本大使，讨论有关日本在南太平洋地区令人不安的举动。日本大使反复强调，日本决无与美国进行战争的意图……”。热闹的舞会霎时被蒙上一层阴影。人们三五成群，低声交谈着。一个中国商人劝吉姆父亲赶快离开上海，这个英国绅士却不以为然地认为日本人离他们还远着呢。一架飞机轰鸣而过，马斯泰先生问吉姆，是零式飞机?吉姆很内行地回答，不，是长岛式。舞会的惴惴不安的气氛中早早结束了。

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