1945年、阿玉遇見了阿進。身著白西裝、呢帽的詹天馬,在日治時代,開設了一家咖啡店「天馬茶房」,許多思想先進的藝文人士都經常聚集在茶房內互訴心曲。
當時竄起的「新劇團」,也常在茶房密室內排練。阿玉和阿進在舞台佈景和吉他聲中滋生愛意。但是阿玉的父親(永樂町的魚丸大王)海龍王,卻希望阿玉嫁給醫生世家的單傅子。父女關係如同當時世界局勢,曖昧之中透露著微微顫動的不安。二次世界大戰結束、台灣歸還中國。為慶祝回歸,阿玉和阿進一起創作新曲目“幸福進行曲”,和劇團積極準備公演。“幸福進行曲”又遭禁演。海龍王已和醫生世家提出2月28日訂婚一起舉行,於是阿玉和阿進兩人計畫私奔……
但槍聲已經響起……