主演：罗德里格·桑托罗

故事发生在1910年。巴西内陆的穷山僻壤里，家族之间为争夺土地进行了激烈的斗争。

　　布雷维斯家族在与邻居长年进行的战斗中失去了长子，父亲将儿子死时身着的白衬衫保存了下来，直到上面的斑斑血迹变黄，他以此作为复仇的信号。他派出次子汤诺替兄报仇。父亲的嘱托和家族的耻辱成了汤诺年轻生命中难以承受的重负，他的青春从此消耗在对仇人长期的追逐中。

　　汤诺终于以一种残忍的方式完成了这一任务，但他并没有因此而得以解脱。对手的惨死在他的心中留下了深深的烙印，他为自己冷血的行为感到痛苦。于是他诚恳地向死者的祖父请求原谅，并希望和对方家族达成协议以结束长期的暴力斗争。但汤诺的这一期望无异于一种虚幻的妄想，沉浸在悲痛中的老人只同意让这次和平持续到下一次满月，他要让汤诺付出血的代价。

　　面对生死未卜的前途，汤诺在逃离与接受挑战之间徘徊。一对流浪歌手——塞鲁丝提诺和她的继女克莱拉——的到来给村庄带来了欢乐，她们让汤诺看到了生活的另一面。但克莱拉和他的相爱并不能改变阴暗的未来，随着满月日的一天天临近，汤诺必须为生命而展开搏斗……

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